10月15日晚間，大發地產集團有限公司發布公告表示，額外發行于2022年到期的1.3億美元優先票據。

上述額外發行票據，預期將由穆迪投資者服務評級為「B3」，同時將與于2020年7月30日發行于2022年到期的1.5億美元優先票據合并及構成單一系列。

據了解，于2020年10月15日，大發地產及附屬公司擔保人與瑞信、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利、法國巴黎銀行、匯豐銀行、德意志銀行及中國銀河國際就額外票據發行訂立購買協議。

大發地產表示，擬將額外票據發行所得款項凈額用于其若干現有債務的再融資，公司可調整其計劃以應對不斷變化的市況，并因此可重新分配所得款項凈額的用途。

本次成功發行美元優先票據，不僅增強了集團的資金保障能力，更近一步體現了境外資本市場對大發地產實力和信譽的認可。所募集資金將用于現有債務的再融資，將優化公司債務結構，降低整體融資成本，進一步助力公司未來的運營發展。

本次發行在增強海外投資者對大發地產品牌的肯定與信心的同時，拓寬并加深了公司與海外資本市場潛在投資者的溝通，為公司發展戰略的進一步實施持續蓄力。

未來，大發地產將繼續發揮優勢，專注企業增長，錨定穩健財務，不斷拓寬融資渠道，優化債務結構，努力在資本市場贏得更多關注和青睞，為企業的高效可持續發展提供有力支撐。