11月15日消息,據(jù)《華爾街日報》報道,趣分期已經(jīng)開展赴美IPO的初期工作,融資規(guī)模或在5億至8億美元之間。
知情人士透露,趣分期的運營主體北京快樂時代科技發(fā)展有限公司已與花旗集團、中國國際金融有限公司、瑞士信貸集團以及摩根士丹利開始初期工作,其IPO交易或最早于明上半年進行,IPO籌資規(guī)模或在5億-8億美元。
早前,趣分期的業(yè)績和股權(quán)結(jié)構(gòu)隨著A股公司一份公告而曝光。
A股國盛金控10月24日晚對外宣布,擬購買北京鳳凰祥瑞互聯(lián)投資基金(有限合伙)(以下簡稱鳳凰祥瑞)持有的北京快樂時代科技發(fā)展有限公司(以下簡稱趣分期)5%股權(quán),交易價格為37,500.00萬元,對趣分期估值75億元。
本次交易前,趣分期CEO羅敏持股21.04%,鳳凰祥瑞持股19.24%,北京昆侖萬維科技股份有限公司持股19.21%,寧波源峰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股15.73%,上海云鑫投資管理有限公司持股12.5%,嘉興藍馳趣傳投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股6.37%,天津快樂分享資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股5.24%。
其中,北京昆侖萬維科技股份有限公司是A股昆侖萬維子公司,上海云鑫投資管理有限公司是螞蟻金服全資子公司。
本次交易完成后,鳳凰祥瑞直接持股比例將降至14.24%。
鳳凰祥瑞是趣分期PRE-IPO輪融資的領(lǐng)投方之一。2016年7月,趣分期宣布獲得鳳凰祥瑞,聯(lián)絡(luò)互動等聯(lián)合領(lǐng)投,老股東跟投的約30億人民幣首期PRE-IPO系列融資。
趣分期業(yè)績曝光,今年1至7月營收47,845.76萬元,2015年全年營收23,325.05萬元;今年1至7月營業(yè)利潤18,504.02萬元,2015年全年營業(yè)虧損53,712.08萬元;今年1至7月凈利潤15,769.84萬元,2015年全年凈虧損54,284.72萬元。
截至今年7月31日,趣分期總資產(chǎn)429,718.69萬元,總負債226,079.56萬元,應(yīng)收賬款333,632.57萬元。
截至2015年底,趣分期總資產(chǎn)263,466.10萬元,總負債330,214.04萬元,應(yīng)收賬款221,525.80萬元。