
5月27日消息,據(jù)路透社報道,消息人士透露,Verizon通訊公司正與一家投行聯(lián)手競購雅虎的核心資產(chǎn),而該投行直到去年還是雅虎的高級顧問之一。
對雅虎核心資產(chǎn)第二輪投標的截止時間為今年6月6日。消息人士本周表示,為了在這之前獲得對其它競購者的優(yōu)勢,Verizon通訊已將美國銀行列入幫助其競購的投行名單中,但美國銀行是前雅虎顧問銀行之一。
消息人士不愿透露姓名,因為雅虎核心資產(chǎn)拍賣過程的細節(jié)是保密的。Verizon通訊、雅虎和美國銀行均拒絕置評。
美國銀行對雅虎有相當深入地了解。去年,在雅虎剝離其持有阿里巴巴集團15%股份的計劃中,該銀行被列為其主要顧問。在雅虎約350億美元的市值中,阿里巴巴集團股份的市值占84%。
該計劃于去年12月被雅虎拋棄,原因是分拆可能導致該公司承擔超過100億美元的稅負。
美國銀行也可能為Verizon通訊競購雅虎提供融資幫助。正在幫助Verizon通訊競購雅虎的其它三家投行,包括Guggenheim Partners
LLC、LionTree LLC 和Allen & Company,它們要不是實力有限,要不過去從來沒有開展為交易融資的業(yè)務。
其中一名消息人士表示,雖然Verizon通訊準備購買雅虎全部核心資產(chǎn),但這家總部位于紐約的公司主要對雅虎的廣告技術工具感興趣。
這位消息人士稱,Verizon通訊也在研究雅虎掛牌出售的其它資產(chǎn),如搜索、電子郵件服務和即時通訊工具雅虎通(Yahoo
Messenger),如何與旗下AOL的現(xiàn)有業(yè)務整合。該公司去年斥資44億美元收購了AOL。
鑒于雅虎核心資產(chǎn)與AOL協(xié)同效應,分析師認為Verizon通訊是在雅虎網(wǎng)絡業(yè)務拍賣中最有可能勝出的候選人。雅虎網(wǎng)絡業(yè)務引發(fā)了眾多私私募股權投資公司和其它競購者的興趣,其中包括Quicken
Loans創(chuàng)始人丹·吉爾伯特(Dan Gilbert)領導的一個財團,該財團獲得了巴菲特的支持。
雖然對雅虎核心資產(chǎn)的估值有所不同,但有消息人士稱,在對該資產(chǎn)第一輪競標中,競購者的報價從40億美元至80億美元不等。
除了收購AOL,Verizon通訊還采取其它舉措來改進其廣告支持的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務,其中包括接管微軟公司的廣告技術部門和收購了一家名為Millennial
Media的公司等。