A股公司艾迪西(002468.SZ)昨日發布公告,披露申通快遞借殼草案。其中,申通快遞100%股權作價不變,仍為169億元,艾迪西用股份支付金額為149億元,現金支付為20億元。

本次擬向謝勇、磐石熠隆、艾繽投資、太和投資、旗銘投資、青馬 1 號資管計劃、上銀資管計劃、平安置業、天闊投資等對象非公開發行股票募集配套資金,不超
48億元配套資金。
本次募集配套資金扣除發行費用后,其中 20億元將優先用于支付艾迪西擬購買申通快遞
100%股權的現金對價,剩余部分將用于申通快遞“中轉倉配一體化項目”、“運輸車輛購置項目”、“技改及設備購置項目”及“信息一體化平臺項目”等項目建設。

申通快遞借殼前后艾迪西股權變化
交易完成后,德殷控股將持有上市公司約82,288.4966 萬股股份(占上市公司股本
53.76%),申通快遞股東德殷控股、陳德軍、陳小英將合計持上市公司 90,687.7661萬股股份。
德殷控股、陳德軍、陳小英將占上市公司總股本的
59.24%),德殷控股將成為上市公司控股股東,陳德軍、陳小英將成為上市公司實際控制人。申通快遞以此借殼上市。

申通快遞的業績數據
資料顯示,申通快遞2015年營收為77億元,利潤為7.66億元,申通快遞2014年營收為58.7億元,利潤為5.9億元,申通快遞2013年營收為51億,利潤為5.21億元。
截至目前,申通快遞服務網絡共包括獨立網點及分公司1,542家,服務網點及門店10,000余家,品牌總體從業人員超過20萬人。2015年度,申通快遞完成業務量25.68億件。
德殷控股、陳德軍、陳小英與艾迪西簽署有對賭協議,承諾申通快遞
2016-2018年歸屬凈利潤分別不低于11.70億元、14億元和16億元,年均復合增長率達16.94%。

艾迪西截止到2016年3月的股權結構
此次申通快遞的殼公司艾迪西業績一般,2016年1~3月實現營業收入3.19億元,同比增長0.89%;當期歸屬于上市公司股東的凈利潤為-438.99萬元,同比減虧18.01%。
艾迪西預計今年上半年將實現141.81萬~425.45萬元的凈利潤,同比變化幅度為-75%~-25%。公司表示,內外銷經濟環境依然不容樂觀,內生增長乏力,公司業績提升動力不足。
相比低迷的業績,艾迪西的股東讓人眼前一亮。全國社保基金四一四組合、全國社保基金一零六組合、全國社保基金四一五組合等社保基金旗下產品成艾迪西前10大股東名單成員。
這三只基金分別持有艾迪西349.13萬股、347.55萬股和316.88萬股,持股比例分別為1.05%、1.05%和0.96%,為上市公司艾迪西第七、八、九大股東。
