因最高10%的基金資產可參與螞蟻集團戰略配售,包括鵬華旗下產品在內的5只“創新未來”主題基金受投資者熱捧。記者注意到,9月27日,鵬華基金公告顯示,鵬華創新未來18個月封閉混合型基金提前結束募集。相較于原定募集截止日期,該基金的實際結束募集時間大幅提前。鵬華“國民基金經理”、鵬華創新未來擬任基金經理王宗合在寫給投資者的感謝信中指出,鵬華創新未來不只是一只產品,更是運用互聯網思維打造的價值鏈接平臺。“讓我們作為投資管理管理人能夠有機會為更多的投資者服務,讓更多的人分享這個時代優秀企業帶來的價值增值,這是我們作為基金經理的夢想。”

盡管基金首發工作告一段落,但王宗合內心深知,背負持有人信任的投資之旅,才剛剛開始。回望歷史,王宗合認為“創新帶來的產業生態變遷,創新帶來的新的商業模式,在創新領域以夢為馬的偉大企業家,給時代注入不斷發展前行的動力,也為投資者創造了極為豐厚的回報”。展望未來,王宗合將“以理念領航,以勤奮作漿,發揮團隊的力量,不斷的迭代能力圈,和那些具有高遠格局的企業家站在一起,分享時代賦予的價值增值”,同時“秉承匠心,堅守理念,勤奮前行,力爭在新的時代,不斷穿越投資迷霧,挖掘價值成長,回饋投資者信賴”。

站在當前時點,王宗合坦言對國內權益市場很有信心,未來投資機會主要集中在創新領域,“從國內行業成長路徑處于世界學習曲線的位置來看,醫藥、半導體、電子、人工智能等仍處于學習曲線的中早期,將來這些細分產業會不斷涌現出優秀的企業家,通過創新持續拓展創造價值的空間。”
針對當前科技、醫藥板塊估值較高問題,王宗合分析指出,估值并不是由單一因素所主導,歷史上并沒有規律顯示估值高就意味著馬上跌,不要輕易用主觀想法做預判。做投資一定要關注深度研究,注重基本面研究和長期研究,忽略短期波動,要觀察企業本身發展創造的價值是高估還是低估。未來將帶領投研團隊持續拓展能力圈,圍繞上述創新領域捕捉潛力板塊的超額回報機會。
談及后續的基金投資管理,王宗合表示,選擇好的賽道、好的公司、好的管理層,配合著合適的價格,是能給持有人創造好的收益的,所以會一如既往地堅持價值成長投資理念,堅持自下而上深度研究的、長期投資的基本方法,“不跟風、不追高、不看短、不看排名”,不過分關注指數點位,忽略短期的股價波動,追求長期成長價值,深入挖掘個股。
值得注意的是,此輪發行5只基金同臺競技,投資主題皆是“創新未來”,均可以最高10%的基金資產參與螞蟻新股戰略配售,不同的是剩余倉位將由基金經理各憑實力“自由發揮”。鵬華創新未來招募說明書顯示,該基金擬布局于創新能力、核心競爭力、公司治理良好、經營情況穩健、具備長期投資價值的公司,聚焦新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等6大科技創新子賽道,在投資機遇不斷涌現的科技創新時代背景下,與投資者共享長期發展紅利。
根據基金公告和支付寶APP官方數據,5只創新未來的擬任基金經理,王宗合的任職年限最長,達到9.7年。實際上,今年7月,同由王宗合管理的鵬華匠心精選首募總戶數達183.3萬,王宗合旗下基金累計持有人戶數已超200萬戶,成為投資者與長期價值投資的連接點。同時,王宗合旗下基金合計管理規模超400億元,穩居行業第一梯隊。
在長達14年的投研生涯中,王宗合逐漸形成了“精選個股,專注價值,長期投資,穿越牛熊”的穩健投資風格,擅長于從社會、產業等長周期角度去看、去研究,挖掘能夠創造價值的行業、公司。王宗合相信,能夠創造價值的企業家都是有時代背景和周期背景的,要把他們中未來能夠產生價值的細分賽道進行資源整合,把市場上最好的資源引進來去做最深入的研究,力爭做到數一數二的投資。
價值投資,知易行難。公募基金業內像王宗合一樣徹底的價值投資者并不多見。王宗合表示,作為長期價值投資者,借用道德經的中國智慧來概括自己的投資哲學更為貼切,就是“絕巧棄利,見素抱樸”。對此,王宗合解釋道,需要找到簡單、可重復、規律性的理念、方法、策略去執行,這就是要“絕巧棄利”;所謂“見素抱樸”,就是按規律辦事,按常識辦事,這樣才能在投資之路上越走越遠,才能為持有人不斷創造價值。
值得一提的是,在今年揭榜的基金金牛獎中,王宗合管理的鵬華消費優選基金獲得了“三年期開放式混合型持續優勝金牛基金”,同由其管理的鵬華養老產業摘得“五年期開放式股票型持續優勝金牛基金”,王宗合就此成為全市場為數不多的股混雙料金牛基金經理。此外,在今年明星基金獎評選中,鵬華養老產業獲得“三年持續回報股票型明星基金”獎,成為全市場同獲此類獎項的僅有的3只基金之一。
在多項榮譽加持、備受市場青睞的背后,王宗合將自己所取得的成就歸功于公募行業的蓬勃發展以及基金公司所提供的成長環境。他表示,一個專業投資者成長為能給持有人持續創造價值、為上市公司提供投融資的角色,離不開公募行業帶來的機遇,以及鵬華基金較為完善的人才培養機制。
從鵬華基金的基金經理隊伍看,以王宗合為代表的老一輩基金經理在鵬華任職超過10年,優秀基金經理的隊伍穩定,有助于基金打造長期業績。投研團隊的穩步發展,得益于鵬華基金推行“平臺、機制、人才”戰略激活投資體系共生系統,成為了優秀基金經理人才的孵化器和聚合平臺。鵬華基金已在業內率先推出先進的人才激勵措施,近三年來,鵬華基金的團隊人才流失率明顯低于行業平均水平,為公司持續穩健運營奠定了人才基石。
實際上,作為公募行業“老十家”基金管理公司之一,鵬華基金素有“基本面投資專家”之稱,立足于為投資者持續創造價值,長期以來始終堅守“長期投資、穩利致遠”的投資理念。歷經時間淬煉,在風云變幻的市場行情中,鵬華基金股票投資能力始終位居行業第一梯隊。在今年的重磅評選中,鵬華基金贏得了基金業三大權威獎項大滿貫,集2019年度十大“金牛基金管理公司”、 十大“明星基金公司”、十大“金基金·TOP公司獎”于一身。此次獲得螞蟻集團新股配售資格,亦是源于鵬華基金在行業影響力、長期業績和市場口碑等多方面的綜合優勢。