極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發布《2020年共享汽車發展趨勢研究報告》,從疫情沖擊下中國汽車產業轉型升級的戰略和方向,共享汽車在中國汽車產業轉型中的作用,共享汽車轉型升級企業案例等方面洞察共享汽車行業現狀,并預測共享汽車未來發展趨勢。

極光觀點:

1、疫情沖擊下,轉型中的中國汽車市場產銷兩端加劇下滑;車企線上直播賣車開展自救,各地政府密集出臺扶持政策;多方刺激下,中國汽車行業轉型升級全面提速;

2、以服務為導向的產業生態是汽車行業的演進方向,產業鏈中新型汽車服務平臺異軍突起,成為重要節點,共建汽車產業互聯網;

3、經過多年發展,共享汽車行業用戶規模持續上升,2020年1月覆蓋用戶同比增長率達26.6%;共享汽車正向汽車管理和出行服務平臺的2.0模式演進,賦能B端和連接用戶雙核驅動;

4、集硬件、軟件、運營管理能力于一體的GoFun Connect體系是共享汽車2.0模式的典型代表,覆蓋車輛全生命周期的產業鏈。

一、中國汽車產業發展面臨的新形勢及疫情影響

中國汽車買方市場已然形成

中國汽車市場結構調整,由賣方市場向買方市場轉換

汽車市場正在進行結構性轉變,由過去以資源型、渠道型主導的賣方市場時期,進入以市場行為為導向的買方市場階段。一方面,2019年,中國汽車行業零售額近4萬億,全國私家車的保有量首次突破2億輛,顯示出汽車產業在中國國民經濟的支柱產業地位和汽車市場消費需求日益增長。另一方面,2019年中國汽車產銷量出現下滑,降幅較上年進一步擴大;受車市下滑態勢影響,經銷商庫存預警指數已連續2年高于50%。

中國乘用車銷量連續兩年下滑

2019年中國乘用車銷量同比下滑9.6%

雖然從2009年起中國就成為世界上最大的汽車生產國,但從2018年開始,中國汽車產銷量已連續兩年同比增長率下滑。2019年,乘用車銷量2144.4萬輛,同比下滑9.6%,汽車產業轉型升級壓力凸顯。

疫情對中國汽車產業的影響

4月國內汽車產銷回暖,中國汽車產業鏈仍面臨考驗

疫情對汽車產業的供應鏈、物流配送、市場營銷和客戶服務等方面均帶來沖擊。2020年4月,汽車產銷分別達到210.2萬輛和207萬輛,比上月分別增長47.8%和44.8%,比上年同期分別增長2.4%和4.5%,表現出中國汽車產業鏈的強勁韌性。在全球疫情的背景下,海外零部件企業復工遲緩的情況下,中國汽車產業鏈再次面臨考驗。

汽車產業鏈各環節面臨的問題

產品導向模式下,汽車產業鏈各環節承壓

過去二十多年的中國汽車產業鏈建立起以整車制造廠為中心,以產定銷的傳統汽車消費模式。在汽車產銷量下滑和轉型升級的背景下,產業鏈上中下游均暴露了一些問題。上游汽車制造環節,由于銷量下滑,整車廠存在廠能過剩,資金壓力增大。中游汽車銷售環節,4S店存在庫存積壓和廠家主導的被動營銷問題顯現。下游汽車后市場環節,市場廣闊但行業集中度低,服務質量亟待提升。

車企/經銷商尋找新的營銷渠道

加快汽車行業數字化進程,汽車直播成為焦點

面對嚴峻的市場形勢,車企和經銷商紛紛開展“自救”,幾乎所有主流品牌,都開始大規模嘗試線上賣車,通過汽車資訊平臺、短視頻平臺和電商平臺進行帶貨,并提供在線看車、上門試駕、在線購車、上門交車和保養等服務。一定程度上,這些新的營銷手段探索行為也促進了汽車新零售的發展。

全國各地出臺促進汽車銷售政策

重啟汽車消費,中央和地方政策先行

疫情發生以來,不僅中央層面,各級地方政府也紛紛出臺促進汽車消費的政策,這些政策不僅有針對增量市場,如放寬限購政策、增加新車購車補貼等,也有針對存量市場的“以舊換新”置換車輛補貼等。另外,中央和地方政策還加大了對二手車市場的支持力度。在政策支持和企業自救等多層面合力的推動下,此次疫情正在加速中國汽車產業的轉型升級的進程。

我國車市仍有較大增長空間

中國汽車千人保有量水平偏低

從世界銀行公布的全球20個主要國家千人汽車擁有量數據來看,中國每1000人汽車擁有量為173輛,位列榜單第17名。中國千人汽車擁有量不僅不敵歐、美發達國家,也低于一些發展中國家(伊朗178輛/千人,南非174輛/千人),顯示出中國車市仍然有較大增長空間。影響汽車千人保有量的外部因素是多元的,如國家經濟水平,城市化程度和交通發達程度,甚至包括地形、人口密度和文化等。國內購車的需求和條件仍然存在,如何降低消費者的購車和持車成本是關鍵。

80、90后的汽車消費觀

90后人群購車觀念更加理性成熟

根據2018-2019年留資、到店、試駕、購車行為人群年齡分布數據,80、90后占據核心地位,相比2018年,95后強勢增長,成為汽車消費人群的生力軍。與其他世代消費觀念差異大,80、90后購車觀念趨向理性成熟,注重外觀、性能、安全等,不崇尚炫耀式消費,而是希望在一定預算范圍內買到性能和配置最出眾的車。相比高昂的購車和持車成本,移動互聯網出行服務是伴隨互聯網成長起來的80、90后重要的選擇之一。這樣的趨勢,受疫情影響將進一步加強。

政策支持促進汽車產業發展

明確建設汽車強國的戰略目標,引導產業發展

面對汽車產業的變革,《汽車產業中長期發展規劃》對我國汽車產業發展提出了更高的要求,提出以創新驅動、協同發展、開放包容的原則實現發展汽車強國的目標,突破關鍵技術、實現全產業鏈安全可控。在汽車購置稅方面,小排量乘用車優惠政策刺激當時汽車銷量,甚至一定程度透支了未來一到兩年的銷量,目前免購置稅政策調整為針對新能源汽車。投資方面,對外資的進一步開放有利于優化國內汽車市場的競爭格局,加速優勝劣汰,提高產業健康程度。在環保方面,2019年北京、上海等地提前執行國六標準,引領更高的環保要求,也促使一部分消費者持幣觀望。

汽車產業轉型升級經濟環境分析

GDP與乘用車銷量同比增速基本匹配

中國整體經濟放緩的新常態下,中國經濟正由工業主導型的經濟轉向服務業主導型的經濟,從2014年開始第三產業對GDP貢獻率開始超過第二產業。一方面,受經濟下行壓力影響,汽車產業承壓。另一方面,在新舊動能切換的過程中,汽車產業也蘊含著服務化轉型升級的契機。

汽車產業轉型升級社會環境分析

伴隨著互聯網成長的年輕一代成為汽車消費的主力

根據極光的數據,在移動出行領域,行業滲透率由2017年年初的49%上升至2019年7月75%的高點,移動出行正在影響消費者由購買汽車轉向購買出行服務的觀念轉變。在全國手機網民中,80、90后用戶占比達42.3%;伴隨著互聯網成長起來的年輕一代他們在生活消費觀念上與以往不同;截至2019年6月,根據公安部數據,34.1%機動車駕駛人年齡層為26-35歲,年輕一代逐步成為汽車消費的主力。

汽車產業轉型升級技術環境分析

“CASE”新四化引領新一輪汽車產業科技變革

當前,新一代信息通信、大數據、人工智能、新材料和新能源等技術正加速與汽車產業融合,在新四化理念的引領下,汽車正從交通工具轉變為大型移動智能終端、儲能單元和數字空間;多元的技術進入汽車行業的同時,也帶動科技巨頭和新技術創業公司進入汽車產業中,這些入局者形成一股新的造車勢力。

各方促使汽車產業發生變革

共享平臺成為汽車產業鏈價值再分配的中樞

在復雜多變的經濟社會環境中,移動互聯網出行平臺、新技術平臺和車企三股力量共同促進了這場汽車產業由輸出產品向輸出服務的轉型發展進程,出行即服務的時代已經來到;汽車產業鏈價值分布的變化引起行業價值的再分配,價值重心向汽車售后和出行服務等服務端傾斜,共享平臺成為價值再分配的中樞。

二、中國汽車產業轉型升級的方向

汽車產業的演進方向

產銷兩側共促汽車產業“服務化”升級的趨勢

傳統汽車產業鏈以整車廠為主導,以產品為導向,零部件廠商圍繞整車廠服務,消費者需要自行對接汽車銷售和用車的各項服務,并最終自行處理汽車回收的問題。新汽車產業生態以服務為導向,汽車管理+出行服務商成為產業核心;在汽車設計制造環節,由于電動化和網聯化的趨勢,標準化和模塊化生產成為可能,將產生動力電池廠商等模塊化供應商;在汽車消費環節,消費者可以選擇購買汽車或出行服務;服務鏈路下游玩家可以定制生產汽車;汽車未來將定位為移動硬件空間,產生更多個性化定制的消費需求。

新汽車產業生態的內核

發揮新型汽車服務平臺的節點作用,構建汽車產業互聯網

構建汽車產業互聯網,實現全產業鏈的智能互聯和數據共享,是形成服務價值導向的新汽車生態網絡的核心要素;新型汽車服務平臺將成為緊密連接汽車生產和消費兩端的重要節點,達成從汽車產品設計、生產、使用到回收的汽車全生命周期互聯互通并網組網協同管理的目標。新汽車產業生態反映出汽車產業與互聯網、新技術加速融合后產生的化學反應變化的成果;未來汽車生產將向智能制造邁進,汽車將不僅是交通工具,共享出行和個性化服務會成為汽車消費的重點。

汽車產業新格局下,汽車所有權向使用權轉移

消費者由購車轉向購買出行服務,汽車所有權與使用權分離

相關研究表明,在中國,汽車作為身份象征的價值觀念正在變化,低于五成用戶認可汽車能夠提升自身社會地位的觀點,這個比例低于三年前的調研結果。同時,研究顯示接近五成用戶認為汽車作為身份象征的重要性在減少。購車與購買出行服務的成本比較結果也使愈多用戶轉向購買出行服務,用戶消費行為習慣的變化加速新格局下汽車所有權和使用權的分離。

三、共享汽車行業現狀及演進方向

共享汽車行業用戶規模持續攀升

2020年1月,共享汽車行業滲透率同比增長26.6%

根據極光的調研,2017年以來,共享汽車行業用戶滲透率不斷攀升,在2019年9月達到近期高點,受疫情影響用戶出行需求減少,2020年共享汽車行業滲透率有所回落。按照公安部數據,截至2019年6月,全國機動車駕駛人數為4.22億人,汽車保有率達2.5億輛,以多數共享汽車用戶有證無車的特性計算,預估共享汽車行業用戶在目標人群的滲透率接近4%。共享汽車行業月活用戶規模在2019年9月達到554萬的高點,疫情影響了2020年2月和3月的活躍用戶規模,2020年4月共享汽車活躍用戶規模有所回暖,回升至368萬,說明隨著疫情得到控制,存量用戶的用車需求被激活。

共享汽車平臺活躍用戶規模格局逐漸明朗

GoFun出行月均DAU和MAU均保持領先

根據極光的調研,在共享汽車頭部平臺中,GoFun出行2018年至2020年4月月均DAU持續領先,2019年9月達到最高值,接近40萬,聯動云租車后來居上,取得第二名位置,EVCARD位居第三。對比2019年8月至11月月均DAU高位區間,GoFun出行MAU同樣保持領先優勢,最高值近250萬;,EVCARD 保持MAU排名第二的位置,聯動云租車取得第三名位置。

共享汽車行業擁有廣泛的用戶基礎

共享汽車逐步獲得更大范圍用戶的接納

根據極光的調研,對比2018年、2019年和2020年的共享汽車用戶畫像可知,歷年共享汽車男性用戶均超七成,而女性用戶占比逐年攀升。在年齡層分布方面,18-25歲用戶比例由2018年的18.7%上升至2020年的31.1%,大幅增長的年輕用戶正是潛在的購車用戶。在城市等級分布方面,三線及以下城市的用戶占比由2018年的22.9%上升至2020年的33.8%,共享汽車的用戶逐步向三線及以下城市下沉,形成用戶覆蓋范圍逐步擴大的特征。

2019共享出行平臺發展兩極化

精細化運營階段,共享汽車平臺差距逐漸拉開

在融資環境緊張的2019年,共享汽車加速進入精細化運營階段。一方面,擴張過快或經營不善的共享汽車平臺面臨網點收縮、用戶體驗差、押金難退等問題,部分平臺逐漸退出公眾視野。另一方面,頭部平臺 GoFun出行已經跳出分時租賃單體賽道,投入賦能汽車產業鏈新模式,相比起同時期的分時租賃企業,分時租賃只是GoFun的業務基礎,行業發展的兩極分化愈加顯著。在政策監管方面,相關部門落實鼓勵和規范兩手抓的管理方式;對于用戶押金管理問題,有關部門提出用戶押金“專用賬戶存管、專款專用”等要求;在行業發展方面,《交通強國建設綱要》提出“大力發展共享交通” ;共享汽車作為當前共享交通的一大模式,更是需要把握機會彰顯價值。

多維數據積累和系統解決方案

數據分析和系統解決方案是共享出行的關鍵能力

共享汽車行業是數據分析密集型行業,從共享車輛停車網點的分布設置與需求人群的匹配,到駕車行為、車況監控和行車記錄等環節均要求有強大的信息處理能力和系統解決方案;這些能力和方案是共享汽車2.0網聯化、數字化和智能化的進程的技術支持基礎。

豐富的線下運營實戰經驗和能力

走到2.0階段的共享汽車平臺都經過線下運營的磨練

在共享汽車1.0階段,運營能力決定共享汽車平臺能走多遠;具有豐富的運營實戰經驗的共享汽車平臺才有可能走到2.0階段。這些運營能力主要指服務運營能力和資源調配能力,包含網點建設、車輛調度、車輛巡檢、停車管理等;只有在較長的時間周期和一定規模的業務量的運營經歷才能夠充分鍛煉共享汽車的運營能力。

傳統共享汽車產業模式分析

重資產、重運營、收入來源單薄三座大山重壓

傳統共享汽車產業模式是共享汽車以汽車租賃的方式為用戶提供出行服務。共享汽車運營商需要解決車、牌、停車網點、加油/充電、車輛維保、汽車保險等問題。而收入主要來自用戶的汽車租金;這樣重資產和重運營的商業模式讓平臺運營壓力陡增,現金流緊張。當前模式下,共享出行平臺的精細化管理和創新模式是持續經營的唯一出路;行業內,共享平臺通過引入個人車源、眾包車服和增加日租/月租等方式提升平臺的運營能力和盈利能力。

未來共享汽車發展模式的演進方向

共享汽車行業走進汽車管理和出行服務平臺時代

共享汽車2.0階段,共享汽車平臺將成為掌握車輛運營管理的技術、數據和能力的平臺化科技公司,盤活用戶端的汽車資產的價值,向制造、銷售、售后、二手車等全產業鏈賦能。在5G 、車聯網、自動駕駛、區塊鏈、大數據分析等技術的加持下,共享汽車平臺將與汽車產業鏈上下游共建汽車產業互聯網,成為連接汽車與用戶的重要一環,大大提升產業鏈的服務效率。共享汽車2.0階段平臺的規模效應發揮作用,平臺模式轉化為輕資產模式,企業經營健康度提升,擁有更加廣闊的發展空間。

四、共享汽車轉型升級企業案例

GoFun出行打造業務新模式

夯實傳統出行服務,突破創新業務模式

除了分時租賃,GoFun進一步擴展應用場景,推出日租、整租等業務,為消費者提供時間更靈活,支配程度更高的出行方式,為共享汽車的可持續發展提供新思路。除了傳統業務,GoFun出行依托GoFun Connect體系推出創新業務,如新零售、試乘試駕、C2C、經銷商入網和眾包車服等,賦能產業鏈上下游。

GoFun Connect商業應用系統

通過GoFun Connect體系與產業鏈共享共建

GoFun出行在2019年10月推出GoFun Connect;GoFun Connect SaaS平臺集硬件(3個)、軟件(SaaS+3個端:用戶端app、車商城、眾包)、運營管理能力于一體,囊括了GoFun出行近年來的車輛管理能力、精細化運維能力和全鏈條的產業整合能力,三力合一。汽車經銷商及合作伙伴可以基于該SaaS平臺充分調動和盤活從車輛生產、投放運營、用戶體系、車后市場服務、金融、保險、二手車買賣等車輛全生命周期體系。

GoFun Connect的產業賦能模式

GoFun Connect以車連接用戶和產業鏈上下游

GoFun Connect以車為中心,通過軟硬件的配套和平臺運營,搭建汽車產業鏈上下游數據共享和轉化的渠道,組建汽車產業互聯網,提升產業運作效率和服務水平。在C端方面, GoFun Connect可以為車主提供閑置/閑時托管和處舊換新等服務,可以為出行用戶提供出行、新車試駕和短途貨運等服務;在B端方面, GoFun Connect可以為產業服務商提供數字營銷、信用體系和用車服務,可以為車輛運營商提供O2O、眾包資源和標準服務等。

GoFun出行賦能汽車產業

提升銷量、激活老客戶等多維度促進產業發展

基于GoFun Connect系統,GoFun出行充分發揮產業互聯網的特性,推出多項創新業務,幫助車企/經銷商提升汽車產品銷量,通過個人車輛托管,激活老客戶置換購車的欲望,增加汽車售后產值;這些業務已經與多家主機廠、經銷商、后市場服務商等產業鏈伙伴展開合作。

五、共享汽車未來發展趨勢

共享汽車進入平臺化發展階段

全面服務汽車產業鏈的2B業務成為共享汽車的新增長點

在中國汽車行業的服務化轉型升級關鍵階段,共享汽車發揮其出行服務和車輛運營的能力,與汽車產業鏈共建共享,跨界融合,實現多層聯動的汽車產業互聯網;共享汽車公司本身也向全面服務汽車產業鏈的2B平臺發展。隨著我國新型基礎設施建設的推進,在5G、車聯網、自動駕駛、區塊鏈等新技術的加持下,汽車產業互聯網發展的基礎條件進一步滿足,汽車產業互聯網發展進入快車道,共享汽車將實現平臺化科技公司轉型;同時,2B業務將反哺共享汽車的分時租賃業務,為共享汽車平臺獲取更多車源和客戶。

數據資產成為共享汽車發展新動能

數據運營能力是共享汽車的核心競爭力

數據是數字經濟時代的關鍵生產要素之一;在汽車產業互聯網發展的進程中,共享汽車承擔著打通數據孤島,實現汽車產業鏈的數字化互聯互通的關鍵角色。隨著共享汽車數字化平臺的大范圍推廣應用,平臺沉淀的數據體量和數據維度將大幅擴大;這些數據資產成為驅動汽車整體產業鏈數字化互聯互通發展的關鍵,同時也幫助共享汽車平臺做大做強。

信息安全成為行業關注焦點

主動防御汽車產業互聯網的信息安全問題將成為共識

汽車產業互聯網打破原先汽車產業鏈各環節孤立的網絡系統,企業間業務和網絡融合程度持續提升,與此同時,信息安全問題的重視程度亟需加強。作為連接用戶和廠商兩端的汽車產業互聯網的樞紐,共享汽車公司更是需要警惕傳統的信息安全技術在滿足產業互聯網信息安全的局限性,加快引入區塊鏈等新興技術;利用區塊鏈等新興技術完善用戶身份驗證、信用體系、數據共享、隱私保護、數據安全、數據溯源等方面的解決方案,更安全且高效地實現業務、數據、部門和不同角色之間的互聯互通和共享。

共享汽車行業的馬太效應顯現

強者恒強,共享汽車行業有望走出獨角獸企業

在汽車產業互聯網時代,共享汽車平臺逐步轉變為輕資產的出行服務平臺科技公司,具有可靠的汽車管理和出行服務解決方案的平臺會脫穎而出,與汽車產業鏈上下游互利共贏,形成規模效應;最終,強者恒強,共享汽車行業產生大型出行管理和出行服務平臺;而市場上的中小玩家的出行服務生存空間將被擠壓,將轉型出行服務平臺的技術提供商或直接退場。

報告說明

1.數據來源

1)極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG),源于極光云服務平臺的行業數據采集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測,并結合大樣本算法開展的數據挖掘和統計分析;2)極光調研數據,通過極光調研平臺進行網絡調研;3)其他合法收集的數據。以上均系依據相關法律法規,經用戶合法授權采集數據,同時經過對數據脫敏后形成大數據分析報告。

2.數據周期

報告整體時間段:2017年1月-2020年4月。

3.數據指標說明

具體數據指標請參考各頁標注。

4.免責聲明

極光JIGUANG所提供的數據信息系依據大樣本數據抽樣采集、小樣本調研、數據模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由于統計分析領域中的任何數據來源和技術方法均存在局限性,極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據上述方法所估算、分析得出的數據信息僅供參考,極光JIGUANG不對上述數據信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基于上述數據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關,由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。

5.報告其他說明

極光數據研究院后續將利用自身的大數據能力,對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察,敬請期待。

6.版權聲明

本報告為極光JIGUANG所作,報告中所有的文字、圖片、表格均受相關的商標和著作權的法律所保護,部分內容采集于公開信息,所有權為原著作者所有。未經本公司書面許可,任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反《中華人民共和國著作權法》和其他法律法規的規定。

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