騰訊科技訊 據外媒報道,美國網約車公司Lyft周五正式在納斯達克證券交易所掛牌。上市首日,Lyft以87.24美元開盤,較72美元的發行價上漲21.16%。
Lyft在周四把首次公開募股(IPO)發行價定為72美元,為其調整后的發行價區間的高端。Lyft在首次公開募股中發行3077萬股股票,加上承銷商可執行超額配售權的461.55股股票,在扣除發行費用、傭金之前,該公司最大融資約為25.48億美元。按照72美元的發行價計算,Lyft上市時的估值將達到243億美元。
Lyft此前確定的發行價格區間為62美元至68美元,但因為在該公司的首次公開募股路演中,投資人對其股票的認購極為踴躍,出現超額認購,Lyft在周三把首次公開募股發行價格區間上調至70美元至72美元。投行摩根士丹利、瑞士信貸和Jeffries擔任Lyft首次公開募股的聯席主承銷商;副承銷商包括瑞銀集團、Stifel、加拿大皇家銀行資本市場等十多家投行。
Lyft是今年眾多在美國證券市場掛牌的高估值科技初創公司的首家公司。包括網約車巨頭Uber、辦公交流應用Slack, 快遞和物流初創公司Postmates、以及圖片分享應用Pinterest都已向美國證券交易委員會提交了上市申請。此外,包括神秘大數據公司Palantir、智能健身服務商Peloton和共享空間服務提供商Airbnb都可能會在今年上市。
Lyft在招股書中披露,該公司首次公開募股后將采用雙股權結構,分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發行A類普通股,該公司聯合創始人、首席執行官洛根o格林(Logan Green),和聯合創始人、總裁兼董事會副主席約翰o齊默(John Zimmer)將持有全部B類普通股。Lyft的A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同,A類普通股含1股表決權,不可轉換為B類普通股;B類普通股含20股表決權,可轉換為A類普通股。
2018年主要財務數據:
-營收為21.57億美元,高于上年的10.60億美元。
-毛賬單收入為80.54億美元,較上年的45.87億美元增長75.6%。
-總成本和支出為31.34億美元,高于上年的17.68億美元。其中經營成本為12.43億美元,高于上年的6.60億美元;運營和支持成本為3.38億美元,高于上年的1.84億美元;研發成本為3.01億美元,高于上年的1.37億美元;銷售與營銷支出為8.04億美元,高于上年的5.67億美元;總務和行政支出為4.48億美元,高于上年的2.21億美元。
-營業虧損為9.98億美元,相比之下上年同期為7.08億美元。
-凈虧損為9.11億美元,相比之下上年同期為6.88億美元。
-調整后的EBITDA(即未計入利息、稅費、折舊和攤銷前的凈利潤)為-9.435億美元,上年同期為-6.961億美元。
-截至2018年12月31日,公司持有的現金和現金等價物總額為5.177億美元;總資產為37.60億美元,總負債為14.79億美元;累計虧損為29.45億美元。
2018年第四季度主要運營數據:
-活躍乘客為1860萬人,高于上一季度的1740萬人,高于去年同期的1260萬人。
-每活躍乘客平均營收為36.04美元,高于上一季度的33.65美元,高于去年同期的27.34美元。
-接單總數為1.784億次,高于上一季度的1.622億次,高于去年同期的1.163億次。(騰訊科技編譯/明軒)