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盛大游戲重組過會:作價298億注入世紀華通重回A股

  2月20日晚,世紀華通發布公告,經證監會上市公司并購重組審核委員會2019年第4次會議審核,浙江世紀華通集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得有條件通過。

盛大游戲重組過會:作價298億注入世紀華通重回A股
盛大游戲重組過會:作價298億注入世紀華通重回A股

  此次公告預示著世紀華通重組盛大游戲的運營實體盛躍網絡案成功過會,盛大游戲通過注入世紀華通的形式重回A股。世紀華通稱目前公司尚未收到中國證監會的正式核準文件,待收到中國證監會相關核準文件后將另行公告。

  世紀華通控股股東華通控股從2015年起,通過發起設立曜瞿如等方式,擬完成對盛大游戲股權的收購,并擬定在收購完成后,將盛大游戲注入上市公司。世紀華通預計盛大游戲2018年-2020年營收分別達51.77億元、78.45億元與92.18億元。

  2018年下半年,世紀華通發布對盛大游戲的運營實體盛躍網絡的重組草案正式披露。2018年9月,世紀華通發布公告稱,擬向曜瞿如、林芝騰訊等29名交易對方以發行股份及支付現金的方式購買其合計持有的盛躍網絡100%股權。標的資產交易價格預估為298億元。

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  發行股份及支付現金購買資產交易中,上市公司向交易對方支付交易對價的具體情況

  本次交易的業績承諾和減值測試補償方曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠誠承諾,盛大游戲未來三年(2018年-2020年)實現的扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為21.36億元、24.94億元和29.68億元,共計75.98億元。若在當年未完成業績承諾,則須由補償義務人以在本次交易中獲得的上市公司的股份進行補償,不足部分由補償義務人以現金補償。

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  盛躍網絡最近兩年一期主要損益表數據

  根據交易報告書草案披露的方案,世紀華通向寧波盛杰支付現金29.3億元,購買其持有的盛躍網絡9.83%股權;向除寧波盛杰之外的盛躍網絡其余28名股東發行14.1億股股份,購買其合計持有的盛躍網絡90.17%股權。世紀華通還通過詢價方式向不超過10名符合條件的特定對象發行股份募集本次重組的配套資金,募集配套資金總額不超過61億元,2019年1月調整至31億元。

  2018年2月,騰訊曾以30億元戰略入股盛大游戲,在本次收購案完成后,騰訊通過世紀華通實現對盛大游戲的間接持股。

  世紀華通將自2月21日開市起復牌,繼完美世界、巨人網絡等中國游戲公司個回歸A股后,盛大游戲終于歷經坎坷回歸A股。(完)

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