速途網11月6日消息(報道：喬丹)11月6日下午三點，
江南嘉捷(601313)重大資產重組媒體說明會在上海證券交易所交易大廳舉行，本次江南嘉捷重組方——360公司董事長周鴻祎以一身標志性的“紅衣”裝扮出席本次媒體說明會。
讓整個資本市場為之牽動神經的重組并購案從11月2日晚間，江南嘉捷(全稱“江南嘉捷電梯股份有限公司”)發(fā)布的一則公告開始。
公告顯示，公司將通過資產置換及發(fā)行股份購買資產的方式，將三六零科技股份有限公司(即“360”)100%股權置入，作價高達504億元。上市公司實控人也將變?yōu)槠婊?60公司董事長周鴻祎。這也意味著，開啟私有化兩年后的互聯網安全巨頭360，最終選擇“借殼”捷徑回歸A股。
“坐電梯”回A股，360為什么“相中”江南嘉捷?
在今天下午的媒體說明會上，江南嘉捷公司實際控制人、董事長金志峰表示，上市公司主營業(yè)務為電梯、自動扶梯、自動人行道等產品的研發(fā)、生產和銷售。近年來，我國經濟已經由高速增長轉向中高速增長，不僅表現為經濟增速的放緩，更表現為增長動力的轉換、經濟結構的再平衡。我國制造業(yè)也面臨著經濟轉型、整體出口下降、國內經濟下行壓力持續(xù)增加、國內制造業(yè)去庫存壓力增大等不利因素。
在市場競爭激烈、客戶需求變化等多重背景下，公司現有主營業(yè)務未來的盈利成長性不容樂觀。為了保護廣大股東的利益，使上市公司盈利能力能夠保持持續(xù)健康的發(fā)展，上市公司決定進行本次重大資產重組，將上市公司原有盈利能力較弱，未來發(fā)展前景不明的業(yè)務整體置出，同時注入盈利能力較強，發(fā)展前景廣闊的互聯網相關業(yè)務，實現雙贏。
根據2號晚間公告的核心條款，江南嘉捷全部資產作價18.72億元，通過資產置換和現金轉讓方式置出，360的100%股權作為本次擬置入資產作價504.16億元。就規(guī)模來說，這將是近三年以來A股市場最大的借殼上市案例。
沸沸揚揚的360回歸A股終于塵埃落定。交易完成后，周鴻祎直接持有上市公司12.14%的股份，并通過奇信志成和天津眾信間接持股，合計持股達63.70%的股份，成為實際控制人。周鴻祎還在深夜感謝團隊，“謝謝大家?guī)啄陙韴猿?、堅強、堅韌?！?/p>
周鴻祎詳解未來規(guī)劃
媒體說明會上，周鴻祎提出4點發(fā)展目標：
②建立多領域網絡空間安全體系
?、劢?yōu)質的商業(yè)化變現產品與服務
?、艹蔀閲H化優(yōu)秀企業(yè)
6點業(yè)務發(fā)展計劃：
?、龠M一步提升三六零的研發(fā)能力
②拓展三六零在安全業(yè)務涉及的領域
?、劢⒅悄芩阉?、信息流及商業(yè)化服務平臺
?、芙?60互動娛樂平臺
?、莘e極擴展三六零國際化業(yè)務，建立國際化研發(fā)中心
其中，網絡娛樂特別是網絡游戲是互聯網重要的變現手段，結合三六零現有的游戲業(yè)務、視頻業(yè)務，全面布局“影游聯動”戰(zhàn)略，打造互動娛樂新生態(tài)。在對現有游戲業(yè)務、視頻業(yè)務進行升級外，將原有游戲業(yè)務從單一的平臺型業(yè)務拓展至游戲研發(fā)業(yè)務，將游戲與視頻的IP進行共享，提升三六零商業(yè)化服務能力，提升用戶粘性。
360作為被資本市場看好的一線互聯網巨頭， 上市消息一出，背后的股權成為人們熱議的話題。
從公告可以看出，作為不折不扣的明星企業(yè)，三六零股東數量多達42家，這其中僅有9家為自然人或公司入股，其余33家，皆為PE機構，第一大股東奇信志成背后的資方，也近四十家。
隱藏在這些紛繁復雜的股東背后，有著盧志強、張玉良、馬明哲、傅盛等諸多大佬的身影，以及中信國安、光線傳媒等多家上市公司。
其中，陽光人壽保險股份有限公司直接入股，中國平安、綠地集團、泛海集團、獵豹網絡、光線傳媒、普思投資等分別通過旗下公司進行了間接投資。
有分析指出，此前分眾傳媒借殼上市后，曾連續(xù)7個漲停板;巨人網絡借殼上市后，曾達到20個漲停板;同為中概股回歸A股的暴風科技，當年整整刷出28個“一”字漲停，堪稱“妖股”。即便去年股市低迷之際，同等體量、具有同等龍頭地位的順豐控股借殼上市時，成績也有連續(xù)12個漲停板，開板后至今又漲了60%。
中金公司認為，360在A股重新上市后的估值至少能達3800億元，差不多要翻7倍，市場預計會帶來至少20個漲停板。20個漲停板，除了讓周鴻祎的身價躍升至936億元，還能帶動核心的員工身價。
在互聯網行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展、國內日益重視互聯網安全的背景下，360的稀缺性，注定其股價將勢不可擋，而登陸A股開啟國內資本征程，對于360實現長遠發(fā)展的利好不言而喻。
