速途網9月29日消息(報道：趙瑜沁)9月28日晚，快樂購發布公告稱，公司擬向控股股東芒果傳媒以19.66元/股的價格發行5.88億股，購買快樂陽光、芒果互娛、天娛傳媒、芒果影視、芒果娛樂100%股權，5家公司股權合計作價115.51億元。
發行股份購買資產的同時，快樂購還擬向不超過5名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過20億元，募集配套資金不超過本次擬發行股份購買資產交易價格的100%，且發行數量不超過本次發行前上市公司總股本的20%。
交易完成后，按標的資產交易價格計算，芒果傳媒預計將持有快樂購67.88%的股份，仍為快樂購控股股東，而快樂購實際控制人仍為湖南臺。
重組細節
公告披露了五家標的公司的具體估值：快樂陽光估值約95.3億，芒果互娛約5.08億，天娛傳媒約5.03億，芒果影視約5.11億，芒果娛樂約4.30億元。
快樂購擬向芒果傳媒發行股份購買其持有的快樂陽光84.13%股權、芒果互娛51.80%股權、天娛傳媒100%股權、芒果影視100%股權以及芒果娛樂100%股權;
擬向芒果海通、廈門建發、上海國和、聯新資本、湖南文旅、光大新娛、廣州越秀、芒果文創、建投華文、上海駿勇和中核鼎元發行股份購買其合計持有的快樂陽光15.87%股權;
擬向芒果文創、西藏泰富、中南文化、成長文化和上海驊偉發行股份購買其合計持有的芒果互娛48.20%股權。
(來源：澎湃新聞)
芒果傳媒業務整合
快樂購于2005年成立，由湖南廣播影視集團與湖南衛視聯合注資，2015年1月在深交所掛牌上市。快樂購的主營業務是電視購物，目前已有電視購物、網絡購物、外呼購物三種模式，擁有PC端電商平臺、手機購物網站等渠道。
被收購的5家公司，和快樂購一樣同屬湖南廣電實際控制，在文娛的各個垂直領域為芒果傳媒發展業務。
快樂陽光是獨享芒果內容的視頻網站，同時布局了互聯網電視，2016年完成B輪融資后，募集資金近15億元，市場估值達到135億元;芒果娛樂創造了湖南衛視現象級的選秀節目品牌《超級女聲》、《快樂男聲》，而它們捧紅的藝人大多同天娛傳媒簽約;芒果影視投拍過《封神》、《宮鎖心玉》、《宮鎖珠簾》、《佳期如夢》等曾熱極一時的電視劇;芒果互娛是國內第一家跨界運營的游戲公司，《爸爸去哪兒》系列手游開創了電視綜藝節目游戲開發的先河。
也就是說，快樂購的收購行為，整合了天娛傳媒、芒果影視、芒果娛樂三家公司都擁有的藝人經紀和內容制作的業務板塊;芒果互娛可以依托湖南衛視的渠道資源，對游戲領域的全產業鏈布局;快樂陽光則布局了互聯網視頻。快樂購的主營業務將由媒體零售業務拓展至新媒體平臺運營、新媒體互動娛樂內容制作及電子商務全產業鏈。
在注入了這5家公司業務的快樂購，有可能終止自身連續三年利潤下滑的態勢。而芒果TV等業務也能通過股票市場募集資金，解決長期以來的融資問題。
現如今，東方衛視、江蘇衛視、浙江衛視等地方臺接連崛起，騰訊視頻、優酷、愛奇藝在網絡視頻平臺上又占據了絕對優勢，各個新興文娛公司也都快速成長。湖南臺臺長在2016年年度總結工作會上就說“在媒體競爭的風暴眼中，我們已經退無可退。”而芒果傳媒這次重組的效果如何，讓我們拭目以待。
