12月2日消息，美圖于今天公布了其擬于香港聯合交易所主板上市的詳情。宣布公司將全球合共發售574,000,000股股份(可予重新分配)，每股發售價介于8.50港元至9.60港元之間。

　　公告稱，假設發售價為每股9.05港元(即指示性發售價范圍的中間價)，估計公司將收到全球發售的所得款項凈額(經扣除有關全球發售的承銷費用及估計開支)約49.88億港元。

　　574,000,000股里，其中國際發售占516,600,000股股份(可予重新分配)，占全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數約90%;香港公開發售占57,400,000股股份(可予重新分配)，占全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數約10%。此外，公司現有股東之一Ultra
Colour Limited預期授予國際包銷商超額配股權，出售合共86,100,000股股份，相當于初步全球發售股份的15%。

　　摩根士丹利亞洲有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司及招商證券(香港)有限公司為是次發售的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。建銀國際金融有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。招銀國際融資有限公司、瑞士銀行香港分行、尚乘資產管理有限公司及廣發證券(香港)經紀有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。聯合證券有限公司及富途證券國際(香港)有限公司為聯席牽頭經辦人。

　　香港公開發售將于2016年12月5日上午9時正開始，于2016年12月8日中午12時正結束。預期發售價將于2016年12月8日厘定。配售結果將于2016年12月14日公布。本公司的股份預期于2016年12月15日于香港聯交所開始買賣，股份代號為1357，股份將以每手500股股份進行買賣。

　　所得款項凈額的計劃用途方面，公司擬將全球發售所得款項凈額中的約29.0%%用于提高公司的部件及原材料采購能力，旨在生產更多智能手機及其他智能硬件;約22.6%用于投資或收購與公司業務具有協同性的業務;約19.7%用于在中國及海外市場實施銷售及營銷活動;約13.1%用于擴充互聯網服務業務;約6.6%用于擴大研發能力，以及約9.0%用于一般營運資金。