
11月28日,外媒報(bào)道稱(chēng),消息人士透露,自拍應(yīng)用開(kāi)發(fā)商美圖公司計(jì)劃將IPO定價(jià)區(qū)間設(shè)定為每股8.50港元-9.60港元,以此計(jì)算,最高募資約7.1億美元。
美圖原定12月初在香港上市,如果成功上市,將成為近10年來(lái)香港股市最大規(guī)模的科技IPO。
今年8月,美圖公司正式向港交所遞交了招股書(shū)。招股書(shū)顯示,2016年上半年,美圖營(yíng)收人民幣5.855億元,較2015年上半年1.806億元的營(yíng)收同比增長(zhǎng)224.2%。美圖2015年、2014年及2013年的營(yíng)收分別為人民幣7.418億元、4.880億元和8590萬(wàn)元。
招股書(shū)顯示,美圖自創(chuàng)立開(kāi)始共計(jì)進(jìn)行了5輪融資,總?cè)谫Y額達(dá)5.01億美元。具體情況為:2013年11月7日進(jìn)行了500萬(wàn)美元首輪融資;2014年1月28日完成了5500萬(wàn)美元A輪融資;2014年6月12日完成了1.15億美元B輪融資;2015年9月完成了1.9億美元C輪融資;2016年4月19日至6月20日完成了1.36億美元D輪融資。
產(chǎn)品數(shù)據(jù)方面,美圖招股書(shū)顯示,截至2016年6月30日,美圖旗下產(chǎn)品總月活數(shù)4.46億,其中美圖秀秀月活數(shù)1.03億,美拍月活數(shù)1.41億,美顏相機(jī)月活數(shù)1.13億。BeautyPlus月活數(shù)3600萬(wàn),潮自拍月活數(shù)2400萬(wàn),美妝相機(jī)月活數(shù)1700萬(wàn)。其中截至2016年6月30日,美圖擁有超過(guò)3.7億海外用戶(hù),其中在25個(gè)國(guó)家和地區(qū)的用戶(hù)總數(shù)均達(dá)到100萬(wàn)以上,其中印度、印尼、日本、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、臺(tái)灣、泰國(guó)、美國(guó)及越南的用戶(hù)總數(shù)均超過(guò)1000萬(wàn)。
據(jù)美圖提交給港交所的文件顯示,摩根士丹利、瑞士信貸和招商證券為此次IPO的聯(lián)合承銷(xiāo)商。
美圖公司前身為蔡文勝、吳欣鴻創(chuàng)建的廈門(mén)美圖網(wǎng)科技有限公司,其擁有一系列圖片修剪軟件,可供使用者在社交媒體發(fā)布照片前美化照片。