2016年9月1日,人人公司(NYSE:RENN)旗下上海人人融資租賃有限公司(簡稱“人人租賃”)作為原始權益人,發行2016年第二期資產支持專項計劃,在上海證券交易所掛牌,截至2016年9月1日,專項計劃實際收到的募集資金為人民幣51,064.94萬元。該計劃由方正富邦作為計劃管理人,摩根士丹利華鑫證券作為財務顧問。
人人租賃是人人公司旗下金融業務的重要板塊。 人人租賃發行的第二期ABS,路演過程得到了諸多資金方的熱捧。
優先A級資產支持證券獲得超過3倍意向資金認購,最終認購方包括了國有銀行、全國性股份制銀行、大型基金公司、證券公司等國內主流金融機構。同時,本期ABS發行進展順利,基礎資產得到了交易所、評級公司及其他中介機構的一致認可。四個月內即實現從項目啟動至成功募集發行的整個過程。
本期ABS在不依賴任何外部擔保的背景下,基于人人公司絕佳的企業聲譽及人人租賃的資產質量,獲得了評級公司對優先A級份額AAA的評級,且優先A級的占比超過70%。優先A級份額相比第一期ABS更厚,且本期ABS的期限達到21個月。
ABS即資產證券化,逐漸受到互聯網金融公司的青睞。近日,螞蟻金服和京東金融均有ABS掛牌發行,ABS正在成為重要的融資途徑。人人公司轉型后互聯網金融業務進展順利,尤其是在汽車貸款方面,旗下人人租賃的主體經營項目便是二手車金融業務。
第二期ABS融資規模超過首期,也標志著人人租賃在二手車融資領域得到進一步認可,尤其在二手車商庫存融資領域確定了行業標桿的位置。人人租賃累計發行ABS規模超過8億,融資能力和風控能力超過同類型互聯網金融企業。
人人公司CEO陳一舟表示:“第二期ABS的順利發行,增強了人人公司在二手車金融業務的市場化融資能力和規模,為公司下一步在該行業上的戰略布局打下了基礎。”