
7月4日,東方航空發布定增結果公告,公司以6.44元/股向4名對象合計發行13.27億股,募集資金總額為85.48億元。其中攜程通過上海勵程信息技術咨詢有限公司認購金額為30億元,約占東方航空發行完成后總股本的3.22%。
完成這筆定向增發后,上海勵程信息技術咨詢有限公司成為東航的第五大股東,排在東航集團公司、HKSCC NOMINEES Ltd.
、中航油集團公司之后。雖然持股數量略少于達美,但上海勵程與美國達美航空(Delta Airlines)的持股比例相同,均為3.22%。
根據原定增預案,東方航空擬以不低于6.44元/股非公開發行不超過23.29億股,募集資金總額不超過150億元用于購買飛機和還貸。該方案已于今年1月獲中國證監會核準批復。
此次非公開發行A股完成后,東方航空的控股股東東航集團直接和間接合計持有公司股權比例將由62.07%降至56.38%。按照國資委的要求,東航上市公司中國資的持股比例不得低于50%。
東航募集的資金中,68.32億元將用于購買新飛機,此外將使用17.08億元募集資金償還金融機構貸款,以減少利息費用支出。
今年4月21日,攜程與東航聯合宣布,攜程承諾以自有資金人民幣30億參與認購東航股份非公開發行的A股股票。
根據雙方達成的合作協議,攜程與東航將從業務、股權、資本三個方面展開合作。
業務合作上,將展開IT及旅游產品研發、技術對接、業務整合等合作;雙方將在低成本出行、IT服務、電子商務等領域開展全方位合作,并在國際機票銷售、運價搜索展示、平臺供應商管理等方面展開深度合作。
股權合作方面,雙方將探索在低成本航空(包括但不限于中國聯航)、航空保險、IT和電子商務等方面展開股權合作。
資本合作方面,雙方將在適當時機研究相關公司相互持股的可能性,建立更加緊密的關系。
彼時東航股份有限公司總經理馬須侖表示,若攜程在本次非公發結束后的12個月內持股比例提高到5%并滿足一定條件,東航集團將推動其獲得東航股份董事會觀察員席位。若攜程在本次非公發結束后的12個月內持股比例增至10%及以上并滿足一定條件,東航集團將依公司法和東航股份公司章程的規定,促成攜程獲得東航股份董事席位。
攜程CEO梁建章表示,攜程有意愿在本次非公發結束后的12個月內將持股比例提高到10%,增持方式包括但不限于在二級市場購買東航股份對外發行的A股和H股;屆時有望成為東航最大的外方股東。