北京時間5月18日早間消息,戴爾本周二發行了200億美元的投資級債券。近期,戴爾正在為收購數據存儲巨頭EMC而籌集資金。
有銀行家透露,戴爾的債券發行受到了投資者的追捧。截至周二上午晚些時候,投資者認購已達到約870億美元。一名未參與戴爾債券發行的銀行家表示,戴爾債券發行的起點價格很便宜。
戴爾此次的債券發行包括6種債券,其中5年期和10年期債券的規模均為45億美元,起點利率分別為T+312.5基點和T+425基點。
此外,戴爾還發行了37.5億美元三年期債券、37.5億美元七年期債券,15億美元20年期債券,以及20億美元30年期債券,利率分別為T+250、T+387.5、T+550和T+575基點。
戴爾最初只計劃發行160億美元的投資級債券,此外還將發行32.5億美元的垃圾級債券,并申請約80億美元的B級定期貸款,用于給收購EMC的交易籌資。
不過考慮到此次債券發行的規模已達到200億美元,關于戴爾如何安排剩余的籌資,情況仍然不明。
在戴爾收購EMC之后,合并后公司將承擔超過500億美元的負債。由于存儲和計算機行業均面臨挑戰,因此一些投資者對此持謹慎態度。Diamond
Hill資產管理公司基金經理比爾·佐科斯(Bill Zox)表示:“對于存儲和服務器業務的長期滑坡趨勢,我們感到擔憂。”